Por george investing a maneira de soros

Por George: Investir a maneira de Soros

"Os mercados estão constantemente em um estado de incerteza e fluxo, e o dinheiro é feito descontando o óbvio e apostando no inesperado. "- George Soros.

Para George Soros, as palavras listadas acima não são nenhuma hipérbole. Perfuração para baixo e recolha de informação de investimento crítico, e investir quando outros estão alienando. É o cartão de visita de George Soros, um dos financiadores mais famosos do último meio século. Dito isto, não julgar Soros em sua visão de investimento sozinho. Ele também provou ser um grande agente de poder na cena política global, bem como um filantropo benevolente.

Para entender o "Soros Way" de investir, ajuda primeiro a conhecer Soros o homem, Soros a força política, e Soros o campeão da classe inferior global.

Quem é George Soros?

13; Não há modelo para uma lenda de investimento como Soros, mas você pode começar com o fundo do financeiro como uma criança em Budapeste, Hungria, onde nasceu em 12 de agosto de 1930. Como pré-adolescente, Soros testemunhou as atrocidades do nazismo Regime e sobreviveu para fugir da Europa Oriental em 1947, fazendo o seu caminho para a Inglaterra para estudar na London School of Economics. Foi em Londres, depois de ler o livro de Karl Popper, "A sociedade aberta e seus inimigos", onde Soros combinou os conceitos de ciência e política. Soros nunca abandonou esse conceito, e confiou nele repetidas vezes como ele defendeu direitos individuais sobre o coletivo.

Soros aplicou a ciência e o livre mercado a seus princípios de investimento, começando com seu primeiro trabalho de pós-graduação na F. M. Mayer, uma empresa de gestão de dinheiro de Nova York. Em 20 anos, Soros abriu sua primeira empresa em Wall Street, o Soros Fund, que mais tarde foi renomeado para o Quantum Fund, onde pôde testar seus princípios de livre mercado nos mercados de capitais.

Soros transformou um financiamento de sementes original de US $ 12 milhões em US $ 20 bilhões pela primeira década do século XXI. Se você tivesse investido US $ 1.000 no Soros 'Quantum Fund em 1969, você teria ganho US $ 4 milhões até 2000 - a uma taxa de crescimento anual de 30%.

O "caminho Soros"

13; Ao longo do caminho, Soros fundou a Open Society Foundations em 1984, uma organização filantrópica que "constrói sociedades vibrantes e tolerantes cujos governos são responsáveis ​​e abertos à participação de todas as pessoas", de acordo com o site da fundação. Com o OSF, Soros procurou "fortalecer o Estado de Direito; Respeito pelos direitos humanos, minorias e uma diversidade de opiniões; Governos democraticamente eleitos; E uma sociedade civil que ajuda a manter o poder do governo sob controle ". George Soros doou US $ 8,5 bilhões para instituições de caridade em 31 de março de 2017 através de sua instituição. (A generosidade de Soros ainda não corresponde a outros dois poderosos bilionários filantropos - Bill Gates [US $ 28 bilhões] e Warren Buffet [US $ 17,5 bilhões].)

Soros moldou sua liberdade individual e conceitos de mercado livre depois de uma década de testar seus princípios de investimento nos mercados financeiros globais. Essa mistura de mercados livres, direitos humanos e investigação científica encontrou seu caminho na estratégia de investimento de Soros - uma estratégia erguida sobre o método científico que Soros estudou na London School of Economics, fundida com sua paixão pela mudança social.

Aqui estão cinco pontos-chave sobre como George Soros investe seu dinheiro:

13; A teoria da "reflexividade" - Soros usa a reflexividade como a pedra angular de sua estratégia de investimento. É um método único que valoriza ativos confiando no feedback do mercado para avaliar como o resto do mercado está avaliando ativos. Soros usa reflexividade para prever bolhas de mercado e outras oportunidades de mercado.

13; Aplicando o método científico - Soros também baseia seus movimentos de mercado no método científico - criando uma estratégia que rastreia o que ocorrerá nos mercados financeiros, com base nos dados atuais do mercado. Invariavelmente, Soros vai testar sua teoria com um menor investimento em primeiro lugar, em seguida, amplia seu investimento se a teoria se revela positiva.

13; Sugestões físicas - Soros também escuta seu corpo ao tomar decisões de investimento. Uma dor de cabeça ou uma dor nas costas tem provado o suficiente para ele abandonar um investimento.

13; Mistura de perspicácia política com perspicácia de investimento - Em 16 de setembro de 1992, Soros apostou fortemente fortemente contra a decisão do governo da U. K. para aumentar as taxas de juros. Isso desencadeou um efeito de gatilho, desvalorizando a libra britânica e elevando as ações depois da desvalorização. Efectivamente, Soros foi curto uma posição na libra britânica (no valor de US $ 10 bilhões) e ganhou US $ 1 bilhão como a moeda britânica deslizou em meio a Política e econômica ligada a uma política de taxas de juros mais altas.

13; Consolidar. E refletir - Soros usa um punhado de conselheiros para tomar grandes decisões de investimento. Uma vez que ele confere com sua equipe de analistas, certificando-se de rever ao menos uma visão contrária à sua estratégia, Soros diz que ele leva tempo "para ler e refletir" antes de puxar o gatilho.

Os investidores podem aprender o "Soros Way"?

13; Pessoas regulares podem investir como George Soros? É preciso moxie e leva confiança, dois atributos que Soros tem em abundância. Uma vez que ele faz a sua mente, Soros muitas vezes vai "all in" em uma posição, mantendo a visão de que nenhuma posição de investimento é muito grande - contanto que seja a posição correta.

Talvez o maior takeaway do método Soros é que você não pode ser muito ousado, uma vez que sua mente é feita em um movimento de mercado. Uma das máximas favoritas de Soros é "estar no jogo, você tem que suportar a dor". Para investidores regulares, isso significa escolher o corretor / conselheiro certo - e aderir a esse corretor / conselheiro - adotando uma abordagem de "tentativa e erro" Para as decisões de uma carteira, e manter a emoção fora de um investimento picaretas.

Também é imperativo entender que, mesmo para os maiores investidores, nem todos os investimentos serão lucrativos. Soros teve suas boas escolhas e seus maus investimentos:

Melhor Investimento:

13; Em 1992, George Soros apostou US $ 10 bilhões contra a política monetária do Banco da Inglaterra, e sua moeda subjacente, a libra. Essencialmente, a aposta de Soros a libra fundiria em mercados globais da moeda corrente. Em 16 de setembro de 1992 - um dia conhecido como "Black Wednesday" entre os comerciantes de moeda - a libra britânica cratered contra a marca alemã eo dólar dos EUA, ganhando Soros US $ 1,2 bilhões em lucros nas próximas semanas - uma aposta que caiu na história Como o dia George Soros quebrou o Banco da Inglaterra.

Pior Investimento:

13; Em 14 de março de 2008, George Soros comprou um pedaço enorme de ações Bear Stearns, avaliado em US $ 54 por ação. Apenas alguns dias depois, a fabulosa empresa de investimento de Wall Street foi vendida à J. P. Morgan por US $ 2 por ação. Soros estava correto em sua avaliação que Bear Stearns estava no bloco comercial. Mas ele estava completamente errado sobre o valor de aquisição da empresa, uma lição cara ele detalhes em seu livro, "O Novo Paradigma para os Mercados Financeiros".

A linha de fundo